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中航策略中长期方向向上

发布时间:2021-01-08 00:41:50 阅读: 来源:锐钛钛白粉厂家

本周展望:回调不必悲观,中长期方向向上

上期我们认为,指数将在流动性和估值的双重提振下出现上攻,增量资金入市节奏将明显加快。上周指数的表现验证了我们之前的观点:降息显著提升了市场的风险偏好,增量资金大幅入场,我们推荐的三个板块券商、保险和地产涨幅居前。

展望本周市场,短期内指数涨幅过快令市场回调风险增加,不过流动性进一步宽松的预期以及风险偏好维持高位的逻辑没有变化,中长期主板有望震荡上行。1.流动性方面,无风险利率的持续下降利于提升股市估值,上周A股日均成交额创历史新高,同时融资融券余额超过8000亿元,显示增量资金持续入市;2.风险偏好方面,存款保险制度的推出有利于维持金融稳定,消除银行的尾部风险,对估值水平会形成一定支撑,同时也令市场对于短期内降准的预期增强。中央经济工作会议的临近也将令市场开始博弈明年经济增长的定调以及稳增长利好的行业;3.从技术角度看,指数短期涨幅过快,获利盘了解的压力将增加主板回调的风险。

综上所述我们认为,本周指数或出现一定幅度的调整,但是中长期在流动性和风险偏好的带动下将继续上攻,行业配置方面建议关注三个维度,1.利率敏感型行业,包括房地产(居民购房需求提振利好地产销售、开发贷融资成本的下滑),证券(融资成本下滑有利于资本中介业务的爆发、两市成交额暴增利好经纪业务、市场方向向上利好券商自营业务)和保险(保险产品和其他理财产品收益率差收窄利好保单销售、债券类投资净值提升、股权类资产投资有望提升);2.预期利好政策出台的行业以及主题,包括环保、军工和一带一路等;3.业绩较为确定且前期涨幅较小的行业,包括医药、家电等。

(责任编辑:HN666)

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